有着“会把小孩拐走吃掉”、“身高2米以上的怪物”等可怕传闻的魔女，志愿拜其为师的少年——希纳塔拜访其住所。正如传闻所说，希纳塔被异常高大的魔女抓住了，却产生了“不知为何心跳不止”“难道这也是咒术的一种？”的迷之情感；另一方面，第一次近距离看到人类少年的魔女心中，也产生了希纳塔无法想象的感情。